As empresas têm a oportunidade de otimizar seus processos de negócio através da automação, utilizando as ações dos Workflows disponíveis no HubSpot.
A seguir, apresentamos alguns exemplos práticos:
| Processo de Negócio | Dados Obrigatórios | Accionador | Acção de Workflow Correspondente(s) |
|---|---|---|---|
| Qualificação automática de leads |
- Tipo de cliente (final/revendedor) - Interesse no produto - Tamanho da empresa |
Contacto preenche formulário de interesse no website |
1. Define valor de propriedade (Tipo de cliente) 2. Copia valor de propriedade (Interesse no produto) 3. Gira objeto para proprietário (equipa apropriada) |
| Follow-up de orçamento online |
- Dados orçamento self-service - Email do cliente - Valor estimado do pedido |
Cliente completa orçamento online |
1. Cria registo (negócio) 2. Atrasa por 1 dia útil 3. Envia e-mail (follow-up do orçamento) 4. Cria uma tarefa (contacto telefónico) |
| Agendamento de demonstração de produto |
- Interesse em demonstração - Tipo de produto - Disponibilidade do cliente |
Contacto pede demo via formulário |
1. Cria tarefa (agendar demonstração) 2. Envia email interno (para equipa de vendas) 3. Envia e-mail (confirmação ao cliente) 4. Adiciona ao público de anúncios (remarketing) |
| Nurturing de leads para revendedores |
- Tipo de cliente (revendedor) - Estágio no funil de vendas - Interações anteriores |
Lead revendedor entra no funil de vendas |
1. Inscreve noutro Workflow (série de emails para revendedores) 2. Atrasa até que o evento aconteça (abertura de email) 3. Define valor de propriedade (Nível de engajamento) |
| Reativação de clientes inativos |
- Data da última compra - Volume de compras anterior - Produtos comprados |
Cliente sem compras nos últimos 6 meses |
1. Define valor de propriedade (Status: "Inativo") 2. Envia email interno (para gestor de conta) 3. Envia e-mail (oferta personalizada) 4. Cria uma tarefa (follow-up telefônico) |
| Escalação de leads quentes |
- Lead scoring - Interações recentes - Orçamentos solicitados |
Lead scoring atinge 90 pontos |
1. Envia notificação na aplicação (para vendedor) 2. Cria uma tarefa (contacto imediato) 3. Envia SMS interno (alerta para equipa de vendas) 4. Gira objeto para proprietário (vendedor sénior) |
| Processo de renovação de contrato |
- Data de vencimento do contrato - Histórico de compras - Feedback do cliente |
Contrato a 30 dias do vencimento |
1. Cria registo (oportunidade de renovação) 2. Envia e-mail (lembrete de renovação) 3. Cria uma tarefa (follow-up de renovação) 4. Atrasa até um dia ou horário (1 semana antes do vencimento) |
| Feedback pós-venda |
- Data de entrega do pedido - Tipo de produto - Valor do pedido |
7 dias após a entrega do pedido |
1. Envia e-mail (pesquisa de satisfação) 2. Atrasa até que o evento aconteça (resposta à pesquisa) 3. Define valor de propriedade (Nível de satisfação) 4. Aciona um webhook (atualiza sistema de qualidade) |
| Upsell para clientes existentes |
- Histórico de compras - Produtos complementares - Valor médio de compra |
Cliente faz compra de produto específico |
1. Atrasa por 14 dias 2. Envia e-mail (oferta de produto complementar) 3. Cria uma tarefa (follow-up de upsell) 4. Adiciona à lista estática (potencial upsell) |
| Qualificação para orçamento personalizado |
- Volume estimado de compra - Complexidade do projeto - Setor do cliente |
Lead solicita orçamento personalizado |
1. Gira objeto para proprietário (especialista em orçamentos) 2. Cria uma tarefa (análise de requisitos) 3. Envia e-mail interno (alerta para equipa técnica) 4. Atrasa até que o evento aconteça (conclusão da análise) |
Estes processos de negócio foram desenhados para otimizar os Workflows da equipa de vendas inbound e marketing de uma PME fabricante de máquinas e equipamentos, utilizando as ações de Workflow disponíveis no HubSpot.
Cada processo inclui múltiplas ações que trabalham em conjunto para automatizar tarefas importantes e melhorar a eficiência do processo de vendas.
INSTRUÇÕES:
1. Pensar em qual o processo de negócios que essa acção pode ajudar a automatizar. Adicionar o Processo de negócios à coluna. Ex.: Criação de negócios para qualquer contacto com demonstração agendada
2. Pensar nos dados que devem estar no CRM para accionar esse Workflow. Adicionar à coluna Dados Obrigatórios. Ex.: Contacto preencheu formulário, informações de atividade
3. Pensar nos critérios que um objeto deve cumprir para ser incluído automaticamente neste Workflow. Adicione à coluna Accionador da inscrição. Ex.: Regista contactos que preencheram o formulário "Agendar reunião"
4. Listar a acção de Workflows correspondente que deve usar para replicar o processo de negócios no HubSpot. Adicione-o à coluna Acções* do Workflow correspondente*. Ex.: Cria negócio GLOSSÁRIO ACÇÕES DE AUTOMAÇÃO