Como gerir os objetos associados a Observações, Tarefas, Emails, Reuniões
Processo passo a passo
Aqui está um resumo sobre como gerir as associações numa nota:
Vejamos abaixo um guia útil sobre como os objetos estão associados aos itens de atividade, que podem incluir notas, e-mails, chamadas, tarefas e reuniões.
- Quando um contacto está associado a diferentes objetos, pode causar alguma confusão. Por exemplo, se uma observação está relacionada com o Negócio 1 e também com o Negócio 2, ao visualizarmos o Negócio 2, a observação também será exibida lá.
- Para resolver esta situação, podemos desfazer a associação.
- Isso pode ser feito retirando a associação Negócio 2 da nota.
- Assim, ao atualizarmos a nota, ela deixará de estar associada ao Negócio 2, uma vez que removemos essa ligação.
- Isso pode ser feito retirando a associação Negócio 2 da nota.
- Caso seja necessário voltar a associar, basta abrir as associações, ir à secção de Negócios e adicionar novamente o Negócio 2.
Esta é uma excelente forma de manter o HubSpot e as atividades organizadas e com significado.